1919. ولّد الحظر موجة عنف اجتاحت أمريكا. في نيويورك ، في ملهى "كوتون كلوب" الشهير ، يتذوق العالم السفلي والسياسيون ونجوم اللحظة الملذات المحرمة. ينجرف راقص أسود وعازف بوق أبيض بعيدًا في اضطراب حيث يتم عزف الحب والطموح على إيقاع رقص النقر والجاز ... والمدافع الرشاشة.