في أوائل الستينيات من القرن الماضي ، شكل خماسي من الشباب الأمريكيين من أصل أفريقي الأمل مجموعة صوتية للهواة تسمى The Five Heartbeats. بعد بداية صخرية في البداية ، تحسنت الفرقة وأصبحت محترفة ورتقت لتصبح إحساسًا موسيقيًا رائعًا. ومع ذلك ، على طول الطريق ، يتعلم الرجال العديد من الدروس الصعبة حول واقع صناعة الموسيقى.