تدور أحداث الملحمة القادمة على خلفية متوترة من السياسة العربية الإسرائيلية. مندي هي طالبة حاخامية شابة عقلها مليء بالفضول حول العالم الموجود خارج قيود اليهودية الأرثوذكسية. إدراكًا لإلهائه ، يقترح معلم مندي أنه يزور عاهرة لإخراجها من نظامه. ولكن في ليلة مشؤومة ، عندما يلتقي ساشا ، وهو مغترب روسي آسر ، يعمل في بورديلو تل أبيب ، فإن شهيته للتجربة الخارجية تزداد قوة فقط.
