عندما يهدد النمر الشرير شير خان حياة ماوكلي ، النمر الأسود Bagheera يقدم لأخذ ماوكلي إلى بالقرب من قرية رجل حيث سيكون في مأمن من غضب النمر. على طول الطريق ، يتشابك ماوكلي في سلسلة من اللقاءات مع ثعبان خبيث يدعى كا ، وهو عملاق لا يرحم يسمّى الملك لوي ودبلاً كسولًا يدعى بالو ، والذي سرعان ما يصبح مرشدًا له "ضروريات الحياة".
