فيلم سياسي أنيق حيث يتصادم الحب والحرب في جنوب شرق آسيا. تدور أحداث الفيلم في أوائل الخمسينات من فيتنام ، ويصبح شابًا أمريكيًا متورطًا في مثلث حب خطير عندما يقع في حب عشيقة صحافية بريطانية جميلة. مع اندلاع الحرب من حولهم ، ينغمس هؤلاء الثلاثة في عمق عالم المخدرات والعاطفة والخيانة حيث لا شيء كما يبدو.