من عام 1940 إلى عام 1944 ، تعاونت حكومة فيشي الفرنسية مع ألمانيا النازية. يمزج مارسيل أوفولس بين لقطات أرشيفية ومقابلات أجريت عام 1969 مع ضابط ألماني ومتعاونين ومقاومين من كليرمون فيران. يعلقون على طبيعة وتفاصيل وأسباب التعاون ، من معاداة السامية وكراهية الأجانب والخوف من البلاشفة ، إلى الحذر البسيط. الجزء الأول ، "الانهيار" ، يتضمن مقابلة مطولة مع بيير مينديز فرانس ، الذي سُجن بتهمة مناهضة فيشي ورئيس وزراء فرنسا لاحقًا. في قلب الجزء الثاني ، "الاختيار" ، توجد مقابلة مع كريستيان دي لا مازيير ، وهو واحد من 7000 شاب فرنسي يقاتلون على الجبهة الشرقية يرتدون الزي الألماني.