يعيش بول حياة منعزلة مع والده في شمال نيويورك. يجد أن جعل الأصدقاء أمرًا مستحيلًا بسبب حالة نادرة يعرفها باسم فرط الشعر الخلقي - وهو مرض يسبب نموًا غير طبيعي للشعر في جميع أنحاء وجهه وجسمه. في عيد ميلاده الثالث عشر ، يتلقى بولس هدية غامضة تجبره على الهروب والبحث عن أم لم يعرفها من قبل.