تدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك في الصيف الحار ، ويحكي قصة تاجر مخدرات مراهق مضطرب ، يقوم بتبادل الوعاء لجلسات العلاج مع طبيب نفسي مدمن على المخدرات. تزداد الأمور تعقيدًا عندما يقع في حب أحد زملائه في المدرسة ، والذي تصادف أنه ابنة الطبيب. هذه قصة قادمة عن الجنس والمخدرات والموسيقى وما يلزم ليكون الرجل.
