Tolkien يستكشف السنوات التكوينية للمؤلف اليتيم لأنه يجد الصداقة والحب والإلهام الفني بين مجموعة من المنبوذين في المدرسة. هذا يجعله في اندلاع الحرب العالمية الأولى ، التي تهدد بتمزيق "المنحة الجامعية". كل هذه التجارب ستلهم تولكين لكتابة رواياته الشهيرة عن الأرض الوسطى.