عندما تنفجر سيارة مفخخة على الجانب الأمريكي من الحدود الأمريكية والمكسيكية ، عميل المخدرات المكسيكية ميغيل فارغاس يبدأ تحقيقه ، إلى جانب قائد الشرطة الأمريكية هانك كوينلان. عندما يبدأ فارغاس في الشك في أن كوينلان وشريكته المشبوهة ، Menzies ، يزرعان أدلة لتجريم رجل بريء ، فإن تحقيقاته في فساده المحتمل سرعان ما تعرضه هو وصديقته الجديدة ، سوزي ، للخطر.
