يحكي الفيلم قصة الترولز، كائنات السعادة والتي تحيا عمرها في النشوة والرقص والغناء في مدينة مختبئة ومخفية بعيدًا عن الأعين، وما يحدث لهم من مشاكل وصعاب يقاسوها عقب أكتشاف البرغنز كائنات لا تعرف السعادة، على قريتهم بعد أدراكهم أنهم يكمنهم عيش لحظة من السعادة ما أن يأكلوا أحد الترولز.
