بعد تعرضه للعض من قبل ذئب في ريف فيرمونت ، يجد محرر الكتب المتقدم في السن ويل راندال (جاك نيكلسون) نفسه مليئًا بالحيوية الشبابية. يكتشف راندال بعد ذلك أنه تم فصله واستبداله بستيوارت سوينتون (جيمس سبادر) ، وهو مسؤول تنفيذي شاب شرير. بينما يكافح راندال لاستعادة منصبه ، يصبح مفتونًا بلورا ألدن (ميشيل فايفر) ، ابنة رئيسه السابق. ومع بدء الحوافز الشبيهة بالحيوانات بشكل متزايد في إرباكه ، يشعر راندال بالقلق من أنه قد يكون بالذئب.
