في عام 1969 ، تم إرسال طالب بكين الشاب ، تشين تشن ، للعيش بين الرعاة الرحل في منغوليا الداخلية. تقع بين تقدم الحضارة من الجنوب وأعداء البدو التقليديين - الذئاب الغريبة - إلى الشمال ؛ البشر والحيوانات ، المقيمون والغزاة على حد سواء ، يكافحون من أجل العثور على مكانهم الحقيقي في العالم